幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。 与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。 ◎获奖情况 第76届奥斯卡金像奖 (2004) 最佳外语片(提名) 山田洋次 第53届柏林国际电影节 (2003) 金熊奖 最佳影片(提名) 山田洋次 第23届香港电影金像奖 (2004) 最佳亚洲电影 第26届日本电影学院奖 (2003) 最佳影片 最佳导演 山田洋次 最佳编剧 山田洋次,朝间义隆 最佳男主角 真田广之 最佳女主角 宫泽理惠 最佳男配角 田中泯 最佳男配角(提名) 小林稔侍 最佳女配角(提名) 岸惠子 最佳配乐 富田勋 最佳摄影 长沼六男 最佳美术指导 西冈善信,出川三男 最佳照明 中冈源权 最佳录音 岸田和美 最佳剪辑 石井岩 最佳新人 田中泯 第27届报知映画赏 (2002) 最佳影片 山田洋次 最佳导演 山田洋次 最佳女主角 宫泽理惠