阿昆（刘德华饰）长年垄断了海洛因市场，虽视追随8年多的阿力（吴彦祖饰）为接班人，但阿昆一向小心行事，从没透露过“货仓“、加工场的位置也未见过其他“同事”。阿昆打算把自己的生意全权交由阿力打理，阿力渐渐知道了更多毒品市场中的秘密。 8年来阿力以卧底的身份搜集毒贩的全部资料，但他对吸毒者阿芬（张静初饰）投入了感情，阿芬的景况却令他对自己边缘人的身份感到更加迷惘。 斗志斗勇的过程中，阿力最终取得了阿昆的完全信任，8年来的追踪，也有了终结。 ◎获奖情况 第44届台北金马影展 (2007) 金马奖 最佳导演(提名) 尔冬升 金马奖 最佳男配角(提名) 古天乐 金马奖 最佳原著剧本(提名) 尔冬升,龙文康,高新,秦天南 第27届香港电影金像奖 (2008) 最佳电影(提名) 陈可辛 最佳导演(提名) 尔冬升 最佳编剧(提名) 尔冬升,高新,秦天南,龙文康 最佳女主角(提名) 张静初 最佳男配角 刘德华 最佳男配角(提名) 古天乐 最佳女配角(提名) 袁咏仪 最佳新演员(提名) 谢芷彤 最佳摄影(提名) 姜国民 最佳剪接 邝志良 最佳美术指导(提名) 奚仲文,麦国强 最佳动作设计(提名) 钱嘉乐 最佳原创电影音乐(提名) 金培达 最佳音响效果(提名) 曾景祥 最佳视觉效果(提名) 王经汉,何兆麟,周金洪