落第举子何云青（石隽 饰）受高僧所托，前往经略府抄经书。云青所抄之书乃《大手印》，相传此经能沟通阴阳两界，超渡亡魂。途中云青三遇神秘吹笛女子，几经周折后他来到经略府，受到参军崔鸿至以及老大娘王婆的热情招待。当夜，云青受邀到王婆府上吃饭，结识了一位妙龄少女乐娘（徐枫 饰）。此时有个番僧闯上门来，云青认得他是跟了自己一路的人，王婆很快把他赶走。席间，乐娘击鼓助兴，云青在鼓声中渐渐昏迷。 次日云青醒来，发现与乐娘共处一室，他不记得昨夜之事，乐娘却哭诉他们二人已经发生关系。王婆随即撮合二人成亲，结为夫妻后，云青与乐娘过上了神仙眷侣的日子，整天沉溺于床笫之欢中。然而这一切的背后，隐藏了一个极大的阴谋，王婆与乐娘，真实身份到底如何…… ◎获奖情况 第16届台北金马影展 (1979) 金马奖 最佳剧情片(提名) 金马奖 最佳导演 胡金铨 金马奖 最佳男主角(提名) 石隽 金马奖 最佳女主角(提名) 徐枫 金马奖 最佳摄影 陈俊杰 金马奖 最佳美术设计 胡金铨 金马奖 最佳原创配乐 吴大江 金马奖 最佳剪辑(提名) 萧楠 金马奖 最佳音效 周少龙