万历年间，天下太平。早年倭寇横行，幸得戚继光和俞大猷两位将军平定，终于换得今日的内外祥和。此时武林由四大家族坐镇，任何人试图开宗立派须经四大门派同意方可。某天，城内刀光四起，两名手持倭刀的神秘之人令武林大乱阵脚。当年戚继光从倭刀的持法中悟出玄机，因此对倭刀进行改良，以彼之道还之彼身，令倭寇闻风丧胆。随着戚继光去世和天下安定，戚家倭刀渐渐失传，中原武林也斥之为邪道不予承认。这二人正是戚家军营的高手，他们挑战四大门派，只望为戚家倭刀正名。 而武林各派也干脆将他们当作倭寇予以围捕，连归隐山中多年的霜叶城第一高手裘冬月（于承惠 饰）也下山擒贼…… ◎获奖情况 第68届威尼斯电影节 (2011) 地平线单元奖 最佳影片(提名) 徐浩峰 第48届台北金马影展 (2011) 金马奖 最佳改编剧本(提名) 徐浩峰 金马奖 最佳新导演(提名) 徐浩峰 第13届华语电影传媒大奖 (2013) 最佳新导演(提名) 徐浩峰 第19届北京大学生电影节 (2012) 最佳导演奖(提名) 徐浩峰 最佳编剧奖(提名) 徐浩峰 最佳处女作奖(提名) 徐浩峰 艺术探索奖