时装设计师林惠民（林子祥 饰）获邀前往美国做一场时装展，他同时亦邀请了此前合作无间的模特徐竺筠（张天爱 饰）参加时装展。出身中国的他想在时装展上加入中国的元素，于是决定加入广东手托木偶这一概念。在一次制作木偶时，林惠民忽然被木偶击昏，恍惚间，他看到了一起26年前的谋杀案。由于这一事件过于诡异，赞助商施继豪（谢贤 饰）要求林惠民停止制作木偶以免再生意外。但林惠民没有答应，继续赶做木偶。几乎一模一样的情形下，林惠民再次被木偶击昏，这一次，他清楚看到了26年前的秘密。 ◎获奖情况 第19届台北金马影展 (1982) 金马奖 最佳剧情片(提名) 金马奖 最佳导演(提名) 翁维铨 金马奖 最佳原著剧本(提名) 翁维铨 金马奖 最佳摄影(提名) 黄岳泰 金马奖 最佳美术设计 黄锐民 金马奖 最佳造型设计(提名) 黄锐民 金马奖 最佳音效 纪宏达 第2届香港电影金像奖 (1983) 最佳摄影(提名) 黄岳泰 最佳剪接(提名) 周国忠 最佳美术指导(提名) 黄锐民 最佳原创电影音乐 鲍比达